주식 시장이 흔들리는 요즘, 워런 버핏은 왜 여전히 애플에 집중하고 있을까? 그의 포트폴리오와 투자 철학을 통해 하락장에서 살아남는 전략을 배워보자.
위기에서 더 빛난 워런 버핏의 투자 전략
요즘 같은 주식 시장 하락장, 누구나 한 번쯤은 불안해지죠. “지금이라도 주식 팔고 현금으로 돌려야 하나?” 고민하신 적 있을 거예요.
그런데 이런 시장에서도 오히려 웃고 있는 투자자가 있습니다. 바로 ‘투자의 신’으로 불리는 워런 버핏이죠. 작년 S&P500 지수가 8.6% 하락하고 테슬라가 무려 33.5% 폭락하는 동안, 버핏의 버크셔 해서웨이는 오히려 16.18% 상승했거든요. 도대체 어떻게 이런 일이 가능했을까요?
오늘은 워런 버핏의 투자 철학부터 그의 최신 포트폴리오, 우리가 배울 수 있는 전략까지 정리해드릴게요.
워런 버핏의 투자 철학: 단기보다 ‘진짜 가치’
버핏의 투자는 단순합니다. “좋은 회사를 싸게 사서 오래 들고 가라.” 이걸 실천하기 위해 그는 이런 질문을 던져요:
- 사업이 단순하고 이해하기 쉬운가?
- 지속 가능한 경쟁력을 갖췄는가?
- 경영진이 믿을 만한가?
- 현재 주가가 잠재 가치에 비해 저평가됐는가?
예를 들어, 그는 한때 코카콜라 주식을 거의 30년 넘게 보유하고 있습니다. 단기적인 가격 변동에 연연하지 않고, 브랜드 가치와 사업의 안정성에 집중한 거죠.
2024년 12월 기준, 워런 버핏 포트폴리오 분석
미국 SEC에 등록된 13F 보고서를 보면, 버핏이 어떤 주식을 얼마나 들고 있는지 확인할 수 있어요.
아래는 2024년 말 기준 버크셔 해서웨이의 주요 보유 종목이에요.
| 종목 | 비중(%) | 평가액(억 달러) |
|---|---|---|
| 애플 | 28.1% | 751.2 |
| 아메리칸익스프레스 | 16.8% | 449.9 |
| 뱅크오브아메리카 | 11.2% | 298.9 |
| 코카콜라 | 9.3% | 249.0 |
| 쉐브론 | 6.4% | 171.7 |
특히 눈여겨볼 점은 애플 비중이 무려 28.1%라는 거예요. 지난해까지 일부 매도하던 애플을 이번에는 손대지 않았죠. 여전히 믿는다는 의미겠죠.
왜 ‘은행주’를 줄이고 ‘식품주’를 담았을까?
작년과 비교해 큰 변화가 있었어요.
뱅크오브아메리카, 캐피털원, 씨티 등 은행주의 비중을 줄였고, 대신 피자·술 같은 경기방어주 비중을 높였다는 거죠.
특히 도미노피자와 주류 브랜드 컨스텔레이션 브랜즈를 신규 편입했는데요. 이는 불황에도 잘 팔리는 소비재에 집중하는 전략으로 해석돼요.
그렇다면 우리도 현금 비중을 늘려야 할까?
버핏은 최근 몇 년간 현금성 자산을 1,500억 달러(약 200조 원) 이상으로 늘렸어요. 이는 삼성전자 시총과 맞먹는 규모죠.
하지만 흥미로운 건, 그는 “현금보다 주식이 더 좋다”는 입장을 여전히 고수하고 있어요.
다만, “매수할 기회가 올 때까지 기다릴 여유”를 위한 현금 확보였다는 거죠. 결국 핵심은 시장의 타이밍보다 좋은 회사를 제대로 알아보는 눈이에요.
워런 버핏을 따라 투자하는 현실적인 방법
① 버크셔 해서웨이 주식 사기
직접 종목 고르기 어렵다면 그냥 ‘버핏’을 사는 것도 방법이에요. 클래스 A는 너무 비싸지만, 클래스 B는 약 70만 원 수준이라 접근성이 높아요.
② ETF로 투자하기
13F 기반으로 구성된 ETF를 활용하면 버핏의 포트폴리오를 그대로 따라갈 수 있어요. 특히 IRP, ISA 등에서 분산투자 용도로도 좋고요.
결론: 버핏의 진짜 무기는 ‘기다림’이었다
불확실한 시장일수록 더 흔들리는 투자자들이 많아요.
하지만 워런 버핏은 주식의 본질적 가치를 보고 기다리는 투자자였죠.
저도 한때 기술주에 올인했다가 손해를 크게 본 적이 있는데요. 그때 느꼈던 건 ‘이 회사가 진짜 오래 갈 회사인가?’를 생각해보지 않았다는 거예요.
결국 중요한 건 주식을 ‘가격표’가 아니라 ‘회사’로 보는 시선이 아닐까 싶어요. 워런 버핏처럼요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 버핏 포트폴리오는 어디서 실시간으로 확인할 수 있나요?
WhaleWisdom이나 SEC 전자공시 시스템에서 분기별 13F 보고서를 확인할 수 있어요.
Q2. 애플 비중이 너무 높은데 괜찮은 건가요?
애플은 배당, 수익성, 브랜드 가치를 모두 갖춘 초우량 기업이에요. 버핏도 이런 이유로 28% 이상 비중을 두고 있어요.
Q3. 개인 투자자가 버핏처럼 장기 투자하기 어렵지 않나요?
사실 쉽진 않죠. 하지만 ETF나 장기 분할 매수로 비슷한 효과를 낼 수 있어요. 중요한 건 ‘믿을 만한 기업’에 ‘지속적으로 투자’하는 거예요.